（二二一年—二六三年）
刘备，琢县（河北琢县）人。远祖是汉宗室，封侯爵。备幼孤贫，随母贩履织席为业。年十五，与公孙瓒师事名儒卢植，略通经学。性沉默不多说话，喜怒不表现在面上，别人有长处，不存妒忌心。大商人张世平、苏双等见备性格非凡，赠送很多财物，助备聚众。
黄巾起义，各州郡强族大姓、地主土豪，纷纷举兵镇压。刘备也是屠杀黄巾起家，势力逐渐扩大。先从公孙瓒攻袁绍，后归陶谦御曹操，谦死，备得徐州。与袁术战，吕布袭破下邳（江苏邳县），虏备妻子。备军乏粮，吏兵自相杀食，穷饿不能生存，向布求和。布见备军势又振，率兵来攻，备败归曹操。受刘协密旨谋杀操，发觉后逃奔袁绍。后又去绍归荆州刘表。曹操曾无意中对备说：“天下英雄，只有你我两人，袁绍等辈算不得什么。”因此操认定刘备是大敌，亲自追逐，不让他立足停留。吕布、袁绍、刘表也都心怀疑忌，防止他发展。刘备到处做客，得不到土地，在当时军阀中，声名最大，势力最弱。
阳都（山东沂水县）人诸葛亮，年二十六，避乱隐居隆中（湖北襄阳县西），刘备三次往见，恳求出山相助。亮说，曹操、孙权，都已造成实力，应该结好孙权，同抗曹操。刘表、刘璋，庸弱无能，如果取得荆、益两州，内修政治，外和东吴，坐看时局变化，一军从荆州北攻宛洛，一军从汉中进取关中，汉室危亡，还可挽救。刘备大喜，请亮做军师。
曹操攻破荆州，备与孙权合力大战赤壁下，操败退，周瑜占领南郡（湖北江陵县），分南岸地给备。备驻军油口（湖北公安县），攻取武陵（湖南溆浦县）、长沙（湖南长沙县）、桂阳（湖南郴县）、零陵（湖南零陵县）四郡。孙权看了害怕，周瑜劝权软禁刘备，分散关羽、张飞，消灭他的势力。孙权又怕曹操再来，没有帮手，不敢采用瑜计。周瑜死，鲁肃劝权借备江北四郡，备因此得荆州全部。备留关羽镇守襄阳，自率步兵数万入益州。建安十九年，刘璋降备。益州人物殷富，地势险要，刘备奔走二十余年，才得到这个地盘。
孙权见备已得益州，派人索还荆州。刘备答应取得凉州（甘肃）后，归还荆州。孙权忿怒，使吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡，备引兵来公安，曹操乘机攻入汉中，备与权讲和，平分荆州，还军击操，连战两三年，操军败退，备自称汉中王。同时关羽在荆州，声势大振。
关羽围攻樊城，魏守将曹仁被困危急，曹操遣于禁督七军救仁，羽斩魏将庞德，禁大败降羽。河南反曹民军，受羽委任官号，纷纷起事。羽威震华夏，中原摇动。曹操议放弃许都（魏都许，河南许昌县），迁徙河北。司马懿献计道，关羽得志，孙权一定不愿意，可派人说权攻羽后路，允许割江南封权，樊城自然解围。曹操从懿计，孙权果使吕蒙袭破江陵，虏羽士众妻子，羽军溃散，羽走，被吴将潘璋杀死。权送羽头给曹操，表示服从命令。据《蜀记》说，关羽将出兵攻曹仁，梦中被猪咬坏了脚。这当然是《蜀记》假托的寓言，意思是说孙权贪而又蠢，行为同猪一样。
建安二十五年，曹丕篡汉，刘备在蜀称帝，建都成都。备恨孙权杀羽，率大军伐吴。吴、蜀相拒七八月，吴将陆逊用火攻，大败备军，备逃回白帝城（四川奉节县）。孙权被魏讨伐，又闻刘备住白帝，不回成都，怕两面受敌，遣使见备请和。备许诺，两国又通使来往。
刘备在白帝城病死。子刘禅继位，年十七岁。丞相诸葛亮全权辅政。亮料孙权将有阴谋，遣邓芝去通和好。权果狐疑不见芝。芝上书说：“我来也为了吴，不单为蜀，请赐见商议。”芝告权道：“吴蜀相助，好比唇齿，进可以兼并天下，退可以鼎足三分，你如果还认降魏为得计，魏定要你入朝，要你送儿子做担保。你不听从，魏下令讨叛，蜀也顺流而下，那时候江南危险了。”权想了好久，说：“你的话很是。”从此蜀、吴连和，彼此不相侵犯，诸葛亮得专力对魏。
魏闻刘备死，司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝等一群弃汉降魏、弃魏准备降晋的无耻名士，各写信给亮，大谈天命人事，劝蜀投降称臣。亮一概不理，发表一篇文章叫作正议，作为答复，大意说，你们说的全是废话，大人君子不会像你们这样无聊的。兵法说“万人必死，横行天下”，何况蜀有数十万大兵，正名伐罪，胜利可必呢！
亮整顿内政，奖励农耕，息民练兵，准备大举。南方诸郡（云南）叛乱，亮率众征伐，所向克捷。大豪孟获，向来为夷汉人所推尊，亮采用马谡（音缩(5)）“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的建议，与孟获战，七纵七擒。获最后心服道，诸葛公天威，南人不再反了。夷人纳税安居，蜀汉内部平安。
亮息民五年，亲率诸军北驻汉中。刘禅六年春，亮攻祁山（甘肃西和县西北），阵势整齐，号令严明。南安（甘肃陇西县）、天水（甘肃天水县）、安定（甘肃定西县）三郡叛魏响应。魏国朝野恐惧，曹叡（魏明帝）自率大军来抵御。先锋马谡违亮节度，被魏战畋，亮退还汉中，上表请贬官三等。七年，拔魏武都（甘肃成县）、阴平（甘肃文县）二郡。亮连年征伐，都因粮尽退军，决心在渭河旁分兵屯田，准备久居。不幸发病卒。年五十四。
亮原来计划，是占有荆益，和吴攻魏。荆州被孙权夺去，蜀势孤弱。每次出兵，魏用全力抵御，魏兵常多四五倍，所以亮虽然智谋无敌，却不能有什么成就。
史称亮有巧思，造木牛、流马，转运军粮，这也许是夸大的传说，未必实有。他确制造一种连弩，十矢倶发，号称奇巧，蒲元给他造刀三千口，用竹筒装铁珠，举刀斫筒，如断刍草。炼钢术进步，大概由于他的奖励。
亮曾上表刘禅说：“臣家在成都，有桑树八百株，薄田十五顷，一家可以温饱。臣随身衣食，公家发给，决不增长私产尺寸。亮事刘禅忠敬，出于至诚，禅做太子时，亮亲抄《韩非子》等书送给他，希望他做个能干的皇帝，绝对没有自恃才能、把持政权的意思。世俗流传亮认“阿斗”（小说讹传禅小名阿斗）无能，自己揽权到死，这种话不符合史实。
亮死后二十九年，魏司马昭遣邓艾、钟会攻蜀，刘禅听名儒谯周劝告，降司马昭，蜀亡（二六三年）。
