夏天已过，青草渐黄，天高云淡，凉风徐来。
这日下午，玉雪正指导“那哲道门”诸人修行。黑日虽名为师傅，其实不过是护法，她这个大师姐才是真正的师傅。开始众人很疑惑，心想怎么都是玉雪传道？后来渐渐习惯，也不敢多问，有时对玉雪比对黑日更为尊敬。黑日本来就随和，又是帮玉雪行此瞒天过海之计，根本不在乎。
玉雪忽觉山谷外有族人骑马而来，跑得很是迅速，显然族里有什么大事发生。她和凰金黑日对视一眼，迎了出去。来人看到他们，飞身下马，先行礼，再叙始末。
原来竟是李士秋带商队来了！而且他还举家搬迁而来！
玉雪再三叮嘱修道诸人，万万不可在外人面前显示功法，这才回部落。
到得部落，只听人声马嘶声一片，热闹无比。部落外停着几十辆大牛车，几百匹驮马，这次是一个四五百人的大商队。玉雪纳闷：大商队怎么会到那哲部这个偏僻的小部落来？
迎面碰到阿睦尔陪着李士秋过来。大家进帐坐下。玉雪这才知道原因。
此时成吉思汗已经去世，遗命三子窝阔台继位。窝阔台当时不在，前去西域料理成吉思汗长子术赤的丧事，于是让四子拖雷监国。后来得报，窝阔台深恐都城和林诸臣拥戴拖雷，星夜急驰赶回，这才即了汗位。此事为拖雷埋下了祸根。
窝阔台即位后，继续秉成吉思汗遗愿，整军筹饷，历兵秣马，于第二年春季，亲征伐金。此时西夏已被成吉思汗所灭，金国也已失了山东、河北等西北一带许多洲县。见蒙古大军来攻，顿时慌了手脚。不消多长时间，就被占去陕西。拖雷分兵借道当时还是属于南宋的四川，大军东去，直逼后来迁都的金国都城汴京。如此你征我战，你来我走。窝阔台没多久不耐烦起来，留下大军，自己先回都城和林去了。
窝阔台回和林未久，突染暴疾，口眼紧闭，不省人事。召了个巫医，声称主上得罪山神，必须有至亲骨肉兄弟代死，方能痊愈。恰好拖雷前来省疾。窝阔台便问他是否愿意代死。拖雷一向忠厚孝悌，慨然赴死。饮下巫医端来的一杯水，当夜奄然而逝。临死前求窝阔台善待自己遗下的孤儿寡妇。他死后，窝阔台的病霍然而愈。此事疑点很多，内中奥秘不为人知。
拖雷死后，窝阔台以速不台为主帅，进兵汴京。金主守绪，慌忙东逃，留下太后妃嫔。汴京数度被围，粮草既尽，又发瘟疫，这时没了主心骨，只好降了蒙古。速不台当即杀了留守的两个王爷，在城内大肆搜刮金银财宝。又将所有各宫嫔妃、太后等人，一齐押赴和林，沿路行去，艰苦万状。历史到此，好似开了个玩笑。当初北宋被金国所灭，宋徽宗、宋钦宗等人也被金国掳去，一样血泪满地。如今换了金国都城被破，也被蒙古如法炮制，真是天道循环了！金主出逃后，整顿残兵，以图复国。不料蒙古联合南宋两面夹攻。宋与金是世仇，正想乘机报复，听蒙古一说大喜，马上起兵。南北两路大军分头猛攻，金主逃无可逃，自缢而死。金国遂灭国，不过这是窝阔台即位第六年的事。此时只是窝阔台即位第三年。
这时拖雷已死。窝阔台刚即位时，倒还办了几件实事。时间稍长，就有了放纵之心。不久嫌和林仅有射猎的地方，没什么宫殿可游览。于是大兴土木，建造宫室；广选美色，充实后宫。征了十万民夫，日夜工作赶造宫殿，无论严风烈日，大雨酷暑，也不准休息。工程开始没多久，就已经死了无数人。于是再强行征集民夫，继而苛派，弄得百姓家破人亡、骨肉分离。和林地方，是漠北干旱之地。他还要引河筑池，弄成塞外小江南模样，工程难度可想而知。
李士秋上次来那哲部，蒙阿睦尔赠他许多礼物。回和林后，有昔日同窗照顾，有时还跟商队跑跑，因此一家人俭省些也还能过。此时到处征集民夫。刚开始贿赂得免，兼有同窗打招呼，后来形势严峻，他又不是蒙古人，看看逃不掉，索性以经商名义举家而逃。
