红军将新编第十四师鲁大昌部守腊子口及花冈之线的部队击溃，进入甘肃境内。胡宗南这才弄清红军先头部队万余人是红一方面军，而不是红四方面军，便急带第一师四个旅向甘南尾追红军。
9月24日，薛岳在文县接朱绍良等来电，判定入岷红军为红一方面军，红四方面军已退回毛儿盖。次日，蒋介石电令，将胡宗南纵队调回甘肃天水，第二路军全部回师川西，限令薛岳于10月8日到成都接受新任务。
在成都，蒋介石先后召见薛岳三次，除要他与张学良、刘湘交流对红军作战经验外，还命薛岳率第二路军八个师东开川、鄂边，进攻红二、六军团贺龙部。薛岳只好率部沿嘉陵江顺流而下重庆，完成川北陕南包围圈。谁知薛部尚未与贺龙红军照面，川西突然战事吃紧。
四、川西阻击，长追未果
此时，红军内部，为北上还是南下，展开激烈的斗争。
1935年8月初，中共中央在四川松藩县毛尔盖附近的沙窝召开政治局会议，会议重申了两河口会议确定的集中主力北上，创建川、陕、甘根据地的方针。中共中央为贯彻此方针，将红军分为左、右两路军北上，但担任红军总政委的张国焘却拒绝北上。
由于张国焘的错误主张，造成红军内部出现分裂。毛泽东率领的中央红军坚持北上抗日的主张，已于10月19日到达陕北吴起镇，与红十五军团胜利会合，并粉碎了蒋介石对陕甘边区的“围剿”。
而颇有个人野心的张国焘却于10月5日在阿坝另立“中央”，成立临时中央委员会，自任为总书记。他反对北上抗日的主张，命令红四方面军和红一方面军的一部分共八万多红军，向南开进，打开通往天全、芦山的道路，实现其在川康边创建根据地的计划，并于10月7日发布了《绥崇丹懋战役计划》。
历时十余日的该战役，红军击溃敌杨森、刘文辉所部共17个团，毙、俘敌约3000人，占领懋功、丹巴两城及懋功属之绥靖、崇化、抚边三屯和达维、日隆关等要镇。红军暂时的胜利，使张国焘头脑更加发热。他随即于10月20日发布了《天（全）芦（山）名（山）雅（安）邛（崃）大（邑）战役计划》。由于红军的英勇作战，该战役最初取得了暂时的胜利。红军先后夺取了宝兴、天全和芦山。
对于红军在四川的军事行动，以刘湘为首的川军军阀采取的是与自己利益“无直接冲突时就自保实力”的方针。因此，他在军事部署上从川西北到川西南千余里战线上，都重在防堵。红军进入川西平原，成都告急，重庆震动。触动了刘湘的根本利益，引起了他的极大恐慌。为保障成都平原，他急调所有川军主力部队，企图阻止红军前进。
红军方面集中了17个团的兵力，共约2万余人。川军前线作战部队合计16个旅，共39个团及一些独立营，近10万人。敌我双方力量对比发生倾斜。由此，一场规模宏大的战役在百丈关一线拉开了序幕。
百丈关位于名山至邛崃间的大路上，是雅安通向成都的必经之地。这一带基本上是小丘陵，地势开阔，除了靠近百丈关的挖断山是横断公路的一座小山，其余无险可守。这样的地形适合大兵团作战，而不利于擅长游击战和山地攻坚战的红军。
11月16日，川军以六个旅20个团的兵力，在飞机大炮的掩护下向红军阵地猛攻。红军指战员忍耐着连日作战的疲劳与优势之敌殊死搏斗，子弹打光了就用大刀。方圆十余里内的水田、山丘、沟壑都成了敌我争夺的战场，杀声震天，尸横遍野……
经过近五天的反复争夺，21日夜，红军撤离百丈镇。
百丈决战是红军南下以来打得最激烈、最残酷的一场恶战，也是红军南下以来从进攻转入防御的一个转折点。在该战役中，红军伤亡近万人，歼灭国民党军15000人。
就在百丈关血战中，蒋介石在重庆设立重庆行营，进行统一指挥。为保卫成都，他不仅调动20万的川军来阻击，而且还于11月10日，急命薛部折回川西，参加应对红军的战斗。
