很快，艾美将军沐浴完毕，准备去见国王。
士兵通报声传来：“艾美将军觐见。”
随即，艾美将军带着灰太狼，以及被抓住的慢羊羊和小灰灰，来到王宫之中。
这位原本负责镇守妙狗国第一层、开采奇力石矿石镇的将军，恭敬地对国王行礼：“参见国王。”
王座上的狗国王却怒气冲冲：“身为将军，居然被解开封印，还被打败了，你还有脸来见我？”他生气地指着艾美将军。
灰太狼见状急忙打圆场：“国王，您先别生气啊……艾美将军说他发现了狗国有个叛徒，偷偷帮助入侵者，而且他还是一只狼。”
狗国王猛地一拍王座，惊怒道：“一只狼？”
艾美将军本不明白灰太狼为何帮自己，见状顺势说道：“是的。那只狼就是……”
随即得意地指向灰太狼，正想开口，灰太狼却抢先一步，大声肯定地指着艾美将军道：“就是艾美将军他自己！”
这话一出，艾美将军当场呆住，国王也震惊地一拍王座：“什么？”
艾美将军顿时火冒三丈，指着一脸悠哉的灰太狼怒斥：“灰太狼，你血口喷人！”
随即转向国王，急切道：“国王，您不要相信他，这是诬陷！他才是入侵者，是叛徒！我有证据！”随后小灰灰被带了上来。
艾美将军打了个响指，束缚着小灰灰的岩石锁链瞬间消失。
灰太狼见状，心一下子提到了嗓子眼，而艾美将军则信誓旦旦地对狗国王说：“国王，这是我抓到的叛徒的狼儿子，您瞧瞧他像谁？”说着，还瞥了一眼灰太狼。
灰太狼的脸色愈发慌张。
狗国王先瞅了瞅单纯可爱的小灰灰，又看了看一旁的灰太狼，眉头紧锁，似在思索。
艾美将军对小灰灰说道：“现在是时候了，快去叫爸爸。”
小灰灰听话地扑过去，却不是扑向灰太狼，而是抱住了艾美将军的腿，开心地喊道：“爸爸！”
这一幕让狗国王彻底懵了，坐在王座上半天没回过神。
灰太狼则在一旁笑嘻嘻地看着，眼底藏着一丝狡黠。
艾美将军低头看着抱着自己腿的小灰灰，顿时慌了：“我才不是你爸爸呢！”
小灰灰一听，眼中立刻泛起泪花，哭着拽住艾美将军的裤腿：“爸爸，你别不要我呀……哇！”说着，眼泪就噼里啪啦掉了下来。
灰太狼在一旁看得津津有味，这一切其实早有安排——刚才给艾美将军搓澡时，他突然发出“嗷呜嗷呜”的狼嚎，吓得艾美将军一哆嗦。
“你干什么？吓死我了！”艾美将军生气地转头。
灰太狼挠挠头，不好意思地说：“我是狼嘛，之前为了隐瞒身份一直没敢叫，现在总算能叫个够了。”说着又“嗷呜”嚎了一声。
艾美将军不屑道：“你就尽管叫吧，进了牢里可就没这些机会了。”
而岸上的小灰灰当时就对慢羊羊小声说：“是爸爸在给我传暗号。”慢羊羊惊讶地问：“什么？”
后来步入宫殿前，灰太狼偷偷示意小灰灰：“小灰灰，万一艾美将军让你认爸爸，你就抱住他，叫他爸爸。”
小灰灰眼神一亮，点了点头，这才有了刚才那一幕。
艾美将军见状，急忙朝国王摆手：“这不算！我还有决定性的证据！”说着，他拿出小奇兽二宝，以及它背上绑着的录音奇力石。
灰太狼心中了然，这也在他的计划之中——刚才搓澡时，他曾眼神示意慢羊羊：“我会引艾美将军说狠话，你们留心听，适时按二宝身上的奇力石更换录音。”
果然，在灰太狼蛊惑艾美将军当新国王后，艾美将军怒冲冲地重复：“别装傻了，你刚才说要帮我……”就在这时，慢羊羊悄悄用脚碰了碰二宝身上的奇力石。
此刻，艾美将军手中的奇力石里传出他自己的声音：“成为新的国王……”
艾美将军当场石化，手一松，二宝掉了下来，小灰灰急忙接住。
狗国王听到录音，气得一拍王座，指着艾美将军怒斥：“原来你还想取代我成为国王？”
艾美将军整个人僵在原地，急忙摆手否认：“这……这怎么可能呢？不是这样的！”
灰太狼见状，转头对狗国王说道：“国王，我相信艾美将军这些都不是真的，对吧？”
艾美将军连忙点头：“对对对！”
