一月后，关羽所部与吴懿所部对阵于五丈原。关羽自亲率五万兵马从长安远道而来，一路杀气腾腾，颇有一战便拿下五丈原之势。可是待关羽下令全面出击，全力攻打五丈原后，形势却大出关羽所料。己方的骑兵虽然彪悍，但在这五丈原前却无法展开阵势，而关上的吴懿军队是居高临下，关上的箭矢一拨一拨向关下射，骑兵哪里能抵御这个，纷纷落马而死，这次攻击，关羽所部损失惨重，故而只得鸣金收兵。
回来营地，关羽赶忙在大帐中召诸将议事，关羽对诸位将军说道：“今日攻关我军大损兵将，是我指挥不利。连累诸位将军陷于敌人阵中，我向各位道歉。”
贴身侍卫周仓赶忙替关羽开u道：“关哥，言重了，是我等作战不利，才有此失。”
郁闷之极的关羽听周仓这么一说，心中暗喜，心想终于找到了出气的对象，于是指着周仓等人的鼻子就是一顿臭骂。
关羽骂了好一阵，显然有些累了，正想坐下来歇口气后接着再骂，关平实在忍受不了父亲这嗓门，只得向前说道：“父亲，五丈原是入西凉的第一关，固若金汤，可谓‘一夫当关、万夫莫开’，我军如此莽撞进攻，必不利；父亲若想过关，还要想个万全的计策才行。”
关羽认为关平说的很正确，激动得一下便把还要继续骂人的事情给忘了，于是忙问已经被骂得狗血淋头的贾华：“先生可有妙计？”
贾华晕晕忽忽地指着墙壁上的牛皮地图说道：“既然正面强攻不行，我军可以由侧面进攻。五丈原侧面有条上山的小路，我军可绕小道而到山后，这样攻打五丈原应该可以成功。”
关羽大喜，哈哈大笑道：“好，明日就由山上小路绕行。”
在吴懿这边，先胜了一阵，士气高涨。吴懿对将领们说：“今天我军将关羽打了个落花流水，诸位都辛苦了，明天还请大家再接再厉。”
其谋士张英向前说道：“将军，关羽今天强攻失败，明天恐怕不会这么莽撞了。”
吴懿笑道：“那先生认为该怎么办？”
张英用手指着地图说：“将军请看，我五丈原周围有隐密的小路，关羽很可能由此上山，我军应有所防御。”
吴懿大喜，哈哈大笑道：“先生的话太对了，我军要怎么做呢？”
张英微微一笑道：“末将今夜率人在山道布下陷阱，保证关羽明日来时吃不了兜着走！”
吴懿立刻认可了张英的计策，张英就连夜布置了陷阱，只待关羽前来了。
