女巫塞拉芬娜·佩卡拉在伯尔凡加把莱拉和其他的孩子们从实验站拯救出来，又一同飞到斯瓦尔巴特群岛，现在她却陷入了一个大麻烦。
在斯瓦尔巴特群岛的阿斯里尔勋爵逃跑了，他逃跑时产生的气流把她和同伴吹到了远离群岛数英里的结冰的海上。她们之中有人努力留在得克萨斯飞行员李·斯科尔斯比那只受损的热气球上，但塞拉芬娜却被高高地抛上了天，天空被阿斯里尔勋爵的实验捅开了一条裂口，浓雾滚滚不断地从裂口处涌了进来，她就被抛在雾堆之中。
当她发现自己又能自主飞行时，她第一个想到的就是莱拉，因为她对真假熊王之间搏斗的情况一无所知，更不了解在这之后莱拉的下落。
所以她和她的雪雁精灵凯萨一起，骑在她的云松枝上，飞翔在金色的云雾中寻找莱拉。他们向斯瓦尔巴特群岛飞去，又向南飞了一点儿，他们在充满奇怪光影的动荡的天空中飞了好几个小时。那光照在塞拉芬娜·佩卡拉身上，刺痛了她的皮肤，她感到心绪不宁，断定这光一定来自另外一个世界。
过了一会儿，凯萨说：“看！一个女巫的精灵，迷路了……”
塞拉芬娜·佩卡拉向雾中望去，她看见一只燕鸥在雾气笼罩的光柱中盘旋哀叫。他们转身向他飞去，那只燕鸥看见他们靠近，惊恐地向上飞，但塞拉芬娜·佩卡拉发出了友好的信号，于是他又飞回到他们身边。
塞拉芬娜·佩卡拉问道：“你是哪个部落的？”
“泰梅尔半岛[泰梅尔半岛（Taymyr），在西伯利亚西北部]，”他告诉她，“我的女巫被抓起来了。我们的同伴被赶走了！我迷路了！”
“谁抓走了你的女巫？”
“有猴子精灵的那个女人，从伯尔凡加来的……帮帮我！帮帮我们！我害怕极了！”
“你的部落和儿童切割机是同盟吗？”
“是的，在我们发现他们的所作所为之前都是。伯尔凡加那场搏斗之后，他们打败了我们，抓走了我的女巫，把她关在一条船上……我该怎么办？她在召唤我，而我却找不到她！哦！帮帮我！帮帮我！”
“安静，”精灵雪雁说道，“听下面的声音。”
他们向下滑翔，用敏锐的双耳倾听，塞拉芬娜·佩卡拉很快就辨认出那是汽油发动机的振动声，在浓雾的包裹中那声音显得很沉闷。
“这种雾天他们不可能开船，”凯萨说，“他们在干什么？”
“那是一种更小的发动机。”塞拉芬娜·佩卡拉说。她正说着，从另外的方向传来新的声音：低沉而使人难受的震颤着的巨响，好像巨大的海洋生物在大海深处呼唤，它轰响了几秒钟，然后突然停止了。
“船的雾角。”塞拉芬娜·佩卡拉说。
他们低飞到水面上，再次寻找发动机的声音。因为不同的地方雾气浓度不一样，他们突然发现了：一艘小艇突突地驶过一团团湿漉漉的空气，女巫及时飞向他们看不见的上方。海浪滞缓平滑，好像海水不愿上升似的。
他们在上面盘旋，燕鸥精灵紧跟着，就像孩子紧跟着母亲，他看着舵手调整着航向，这时雾角又响起了。船头前方有一盏灯，但在大雾中它只能照亮前面几码远的地方。
塞拉芬娜·佩卡拉对迷路的精灵说：“你是不是说过还有一些女巫在帮助这些人？”
“我想是的——有一些从乌戈斯克[乌戈斯克（Vol~orsk）。俄罗斯地名]脱离的女巫，除非她们也逃走了。”他对她说，“你要干什么？你会找我的女巫吗？”
“会的，但现在你先和凯萨待在一起。”
塞拉芬娜。佩卡拉向小艇飞落，把精灵们留在上面看不见的地方，她降落在船尾，就在舵手身后。他的海鸥精灵叫起来，舵手回过头来看。
“你倒是从容不迫，是不是？”他说，“到前面去，在左舷边上给我们带路。”
