姚老先生虽然卧病多日，但精力仍不枯竭，仍然病而不危，食欲还略见好转。木兰和莫愁决定继续居住下去。木兰给阿通打电报，叫他毕业后北上。
如今日本走私已经遍及全中国。国民政府向日本抗议，内称四月份一个月税收损失不下八百万元。日本并无令人满意的答复。世界其他国家在华商业继续遭受损失。在日本外交部发言人的记者招待会上，关于走私的丑闻，记者纷纷向他发问。日本发言人表现的态度很可笑。他说中国的关税太高，所以中国应当对大量的走私直接负责。他又进一步指称，过错在于中国海关人员缺乏工作热情。国民政府为遏止此恶劣情势，做了最后的决定。在五月二十日，中央政府委员会决定：凡是中国人帮着日本人走私的，一律处以死刑。
阿非已经逮捕了些人，并且突击检查贩毒的人和北平的毒窟。在政府的新政策激励之下，他更加强了他的工作。他已经给当局上呈文，请求调陈三到北平禁烟局工作，现在陈三正帮助他突击检查毒品，抓拿贩毒和吸毒的人。
一天，有一个报告，说有一个海洛因制造厂，隐藏在大部分为欧美人居住的一条街上。
阿非对立夫说：“今天下午您要不要去？我们要去突击检查一个毒品工厂。”
五点钟，阿非、立夫，带着陈三和武装警察到了那栋房子。房子在两栋高洋房之间。因为是外侨住宅区，只有“碧眼儿”出出入入，没有人会怀疑到有毒品工厂。陈三奉命到那栋房子的后门去把守。因为又带上了手枪，他又心情愉快了，手不断在光滑的木头枪把上摩擦。
阿非和立夫及岗卫走往前门。一个便衣的警察去敲门。一开门，藏在两侧的警察就冲了进去，使大门不能再关上。开门的仆人被警察揪住，不能跑进去报信。此等工厂通常并无警卫，一则以为无人知道其秘密，一则仗着有日本人保护。
在院子里，立夫看见屋里地板上摆着一排一排的东西，很像洗脸的香皂。阿非指出那种东西正是海洛因，即将装箱子，上面贴上标签儿“卫生药皂”“哥德香皂”“葛勒格香皂”，以及其他外国牌子。
在没有糊纸的小窗子的空格后面，有一个人脸向外望了望就不见了。突击的这一批人一直向前走去。那是一栋平房，往里有西耳房，样子像一根拐，大约有七间屋子大。他们把门推开，阿非下命令逮捕一切在场人手。四个女孩子和四个男人，嘴上用白手绢儿围着，正在两条长板子上工作，这两条板子就充作桌子之用。地上有两个炉子。屋子里充满刺鼻的恶臭气味。一个桌子上摆的是缸子、瓶子、大大小小的勺子，一张张大白纸上是白粉末，几个女孩子就在那儿做事。男人在另一张桌子上，上面安着有小轮子的机器，机器上有牛角状的出入口，以供调配和喷射白粉末之用。靠着墙有一个特别的机器，上面是个搪瓷的盖子，是把毒品压切成为香皂状用的。
他们到后屋里去，看见成堆的标签，各种奇形怪状的盒子、罐子、竹子器皿。奇怪的标签如“有光堂月饼”“月盛斋酱羊肉”“巴黎玫瑰香皂”，还有用竹筲子包着的缸子，普通是用来装酱豆腐、酱咸菜的。在后面屋里一个黑暗的角落里，立着几个密封的瓦缸，阿非说那里头是装的制海洛因的原料。
这时候，陈三进来，说抓到一个女人，她是正想跑到后门外的汽车上逃走时被抓到的。
“把她带进来，和别人一齐关在前面的屋子里。”
那个女人带进来了，陈三有力的手揪住她的胳膊。
女人反抗说：“不要揪得这么紧。这件事你们要对日本领事馆负责任。”
阿非和立夫正站在后面屋子里，看见那个穿着讲究的女人，从院子里被揪着一直走向前面屋子里去。
立夫喊说：“怎么，是素云！”陈三从来没见过素云，以前阿非也不常见她，因为素云在曾家住时阿非还小，而且素云又不常在家。
他们回到前面屋子去，犯人都挤在一块儿，几个女孩子吓得直哭。
