随后庄继华又诚恳的对冯玉祥说：“冯将军，我知道您所倚仗是什么，可那种倚仗是靠不住的。国家需要团结，民族需要团结，冯将军，您想想看，为什么宋哲元将军不愿意听从您的召唤，韩复榘干脆明确拒绝，鲍刚送方振武将军到河北后就脱离了方将军的指挥，宁肯背上负主的骂名。不是他们不尊敬您了，而是大势变了。”
庄继华说到激动之处，忍不住站起来，走到众人中间：“当今中国内忧外患并举，民众希望放弃内争，一致对外，所以你们的举动除了日本人高兴外，民众是不会欢迎的。我知道你们对委员长不满，有意见，这可以理解；但不满就要以刀兵相见，这合适吗？冯将军，就算把现在的中国交到您的手里，您来出任军事委员会委员长之职，能做到任何人都满意吗？恐怕不能吧。”
说到这里他瞟了眼宣侠父说：“首先共C党就会有意见，因为按照他们的学说，应该走苏俄的道路；可如果你走苏俄道路，国民党又会不满意，他们会要求您走三民主义道路；地方势力派也会不满意，因为您要维护中央的权威，就必然要削弱他们的权利。那么接下来会怎样，战乱，分裂，只不过你们今天反对的口号，由别人来喊罢了。冯将军，您说是不是这样？”
一席话下来，几乎所有人都目瞪口呆，甚至能言善辩的宣侠父也无法反驳。冯玉祥沉默半饷，他首次有了熊克武那样的感觉，蒋介石太幸运了，居然有这样的学生。他设计的抗战战略出乎所有人意料，但绝对可以实行，而他接下来的国内情况分析。也句句诛心。他原来一直认为宋哲元、韩复榘他们只是因为地盘大，力量强了，所以才不听他的，才没有响应他地召唤，所以他要打出一块新局面，然后重新与蒋介石争霸中原，可现在他感到这可能是个幻觉，是个海市海市蜃楼。==“你说我们的倚仗是什么？”吉鸿昌很不服气的反问道。
“不就是苏俄吗。”庄继华毫不在意的说。
可他这句话却如一把利剑狠狠的捅进冯玉祥心窝。
冯玉祥一直以为他派人联系苏俄的行动十分隐密。外人是不可能知道的，可没想到被庄继华张口道破。
“1926年他们信任了您一次，现在他们还会信任您吗？”庄继华在冯玉祥心窝又捅上一剑，这一剑正好捅到冯玉祥内心深处最隐密的地方。
看到冯玉祥神色巨变，宣侠父内心焦急却又不好插话，他十分诧异庄继华怎么知道他们内部地变化。
前线工作委会收到顺直省委的来信，在信中顺直省委认为他们正在执行右倾投降主义路线，没有放手发动工农；政治上只提打倒口本帝国主义及其走狗，没提打倒英美帝国主义和蒋介石以及其他杂牌军阀；行动上没有利用三十五军北上、张家口空虚的有利时机夺取政权。最让前委心惊肉跳的是。顺直省委居然在信中明确了提出要警惕显而易见的背叛，要紧紧抓住下层士兵，开辟北方苏区，创建北方红军，实行土地革命。
这封来信等于是要推翻了去年底以来与冯玉祥达成的一切协议，并隐隐把冯玉祥也作为斗争目标。前线工作委员会为此深感不安。)张慕陶召开全体会议讨论如何回复和落实顺直省委的来信，在会上许权仲、宣侠父、吴止戈（即吴书记）等人表示无法进行这样的转变，目前党的力量根本不足以单独领导抗日同盟军，必须团结冯玉祥、佟麟阁等察哈尔上层人士。
到目前，冯玉祥对共C党方面也比较失望，主要是中共曾经信誓旦旦地保证只要他竖起抗日的旗帜，苏俄就会援助他，为此吴止戈还特地前往蒙古联系，也带回来让人鼓舞的消息，但事情到这里就再也没有进展了。
抗日同盟军的雏形已经显现。目前有五万多人，但接近三分之一是徒手士兵，军饷和武器弹药都十分困难，向苏俄方面请求接济，苏俄却借口各种原因拒绝提供帮助，甚至连原来答应的条件也不提了，这让冯玉祥既愤怒又无奈，同时也引起佟麟阁等高级将领的不满。
